I 1536 finder Reformationen sted. Her går Danmark fra at være et katolsk samfund til et protestantisk. Det trækker sine spor til i dag, hvor regenten ifølge paragraf seks skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. Men i årene op til Reformationen finder en kamp

mellem den detroniserede konge Christian d. 2. og Frederik d. 1. sted. Her allierer førstnævnte sig med den katolske kirke i forsøget på at vippe Frederik d. 1. af kongetronen. Men Christian d. 2. må indse, at det skulle han nok aldrig have gjort.